3.8. Плановое ТО
Плановое ТО — регулярные работы на объекте по расписанию: например, ежеквартальное обслуживание охранной сигнализации или обслуживание пожарной сигнализации раз в полгода. Запись планового ТО говорит, какую работу из каталога (3.10) выполнять на объекте и как часто. По ней система сама создаёт заявки на техническое обслуживание к нужной дате — с работой, её чек-листом и исполнителем.
Плановое ТО всех объектов — в Обслуживание → Плановое ТО, плановое ТО одного объекта — на вкладке «Плановое ТО» обслуживания объекта (2.4). Обе таблицы устроены одинаково, во второй нет колонки «Объект» и пункта «Создать по объектам».
Колонки
| Колонка | Что означает |
|---|---|
| Объект | Объект охраны; адрес объекта и код работы можно добавить через выбор колонок |
| Работа | Работа из каталога работ |
| Каждые, мес. | Периодичность: 1 — каждый месяц, 3 — раз в квартал, 12 — раз в год |
| Первая дата | Дата первой работы; от неё отсчитываются следующие |
| Следующая дата | Ближайшая дата, на которую заявка ещё не создана |
| За дней | За сколько дней до даты работы система создаёт заявку |
| Исполнитель | Техник; если в записи он не указан — техник объекта с пометкой «(по объекту)» |
| Приоритет | Приоритет создаваемых заявок |
| Платная | Создаваемые заявки платные: работы и материалы оплачивает клиент |
Фильтры и поиск
Чипы «Работа», «Исполнитель» (с пунктом «Мои»), «Приоритет», переключатель «Просрочена дата» и чип архива «Активные / Архивные». Переключатель «Просрочена дата» оставляет записи, у которых что-то пошло не так: следующая дата уже прошла, а заявка не создана, или созданная по записи заявка не выполнена к своей дате. Умный поиск ищет по объекту, адресу, работе, коду работы, исполнителю и приоритету (1.3. Работа со списком).
Добавить и изменить
Кнопка «+» (Добавить плановое ТО) открывает окно «Новое плановое техническое обслуживание», карандаш в строке — «Редактирование планового технического обслуживания».
| Поле | Что указать |
|---|---|
| Объект | Начните вводить название или адрес (1.4. Окна и формы). На вкладке объекта поле не показывается |
| Работа | Работа из каталога работ: её название попадёт в описание заявки, а её чек-лист — в заявку |
| Каждые, мес. | От 1 до 120. Подсказка: «1 — месяц, 3 — квартал, 12 — год» |
| Первая дата | С какой даты начинать. Если дата выпадает на выходной или праздник, заявка ставится на ближайший рабочий день по календарю по умолчанию (3.9) |
| За дней | За сколько дней до даты создать заявку (от 0 до 365, обычно 7): «Заявка появится за N дней» |
| Приоритет | Приоритет заявок, по умолчанию «Обычный» |
| Исполнитель | Техник, который будет выполнять работы. Пусто — техник объекта на момент создания заявки |
| Платная | Отметьте, если работы оплачивает клиент |
Объект и работу у сохранённой записи не меняют: для другой работы заведите новую запись. Если изменить первую дату или периодичность, следующая дата пересчитается с сегодняшнего дня.
| Сообщение | Что значит |
|---|---|
| Плановое ТО с такой работой и периодичностью на объекте уже есть | На объекте уже есть такая же запись (может быть, в архиве) |
| Исполнитель не найден, находится в архиве или не техник | Исполнителем выбирают только действующего техника |
| Поле 'Каждые, мес.' — от 1 до 120 месяцев | Периодичность вне допустимых границ |
| Поле 'За дней' — от 0 до 365 дней | Срок вне допустимых границ |
Как создаются заявки
Каждую ночь система проверяет записи планового ТО и создаёт заявки на техническое обслуживание, когда до даты работы осталось столько дней, сколько указано в «За дней». Заявка создаётся так:
- планируемая дата — дата работы в 9:00, перенесённая на рабочий день, если она выпала на выходной;
- заявитель — «Плановое обслуживание», телефон — контакт по умолчанию клиента из договора объекта того типа, который отмечен «По умолчанию» в классификаторе («Телефон» у юридических лиц, «Телефон мобильный» у физических, 2.5); если такого контакта нет, телефон не заполняется;
- описание — название работы; в карточке уже стоит эта работа и её чек-лист;
- исполнитель — из записи или техник объекта; приоритет и признак «Платная» — из записи;
- источник, вид, тип, режим и причина заявки — значения по умолчанию из настроек заявок (Администратор → Настройки системы, вкладка «Заявки», 11.3).
После этого «Следующая дата» в записи сдвигается на период вперёд. Если заявку на эту дату уже создали, второй раз она не создаётся. Для объекта, снятого с охраны, заявки не создаются.
Пользователи с доступом к заявкам получают уведомление «По плановому ТО создано заявок: N» (1.7). Первого числа каждого месяца приходит сводка «Пропущено плановое ТО: N (за …)»: сколько плановых дат прошлого месяца прошло, а заявка не создана или не выполнена.
Будущие заявки планового ТО видны заранее в Расписании исполнителей (3.7).
Заявки по записи
Выберите запись и нажмите Операции → Заявки. Откроется страница «Заявки планового ТО»: вверху — объект, работа, периодичность и следующая дата, ниже — все заявки, созданные по этой записи, с колонкой «Плановая дата». Это тот же список заявок на техническое обслуживание (3.3): заявки здесь правят, открывают их карточки, отправляют в архив; новых заявок отсюда не добавляют. Стрелка «Назад» возвращает к плановому ТО.
Создать по объектам
Чтобы назначить одну и ту же работу многим объектам сразу, нажмите Операции → Создать по объектам. В окне «Создать плановое техническое обслуживание по объектам»:
- В группе «Плановое ТО» выберите работу, периодичность, первую дату, при желании — «За дней», приоритет и «Платная».
- В группе «Какие объекты (пустое поле — любые)» при необходимости ограничьте выбор типом объекта и районом.
- Внизу окна система сразу считает: «Будет создано: N, уже есть: M (отобрано объектов: K)». Объекты, у которых такая запись уже есть, пропускаются; объекты, снятые с охраны, не отбираются.
- Нажмите «Создать»: «Создано планового ТО для объектов: N».
Исполнитель в созданных записях не указан — работы выполняет техник объекта. Указать его для отдельного объекта можно потом карандашом в строке.
Архив
Корзина в строке отправляет запись в архив: «Отправить плановое ТО в архив? Уже созданные по нему заявки останутся.» Новые заявки по ней больше не создаются. Вернуть запись — кнопка «Восстановить» в режиме «Архивные»: «Восстановить плановое ТО из архива? Плановые даты будут считаться с сегодняшнего дня.» Подробнее об архиве — 1.5. Архив и сведения о записи.
Пока у объекта есть действующее плановое ТО, объект нельзя отправить в архив; пока сотрудник указан исполнителем в действующем плановом ТО, его нельзя отправить в архив: «Сотрудник указан исполнителем в активном плановом ТО: сначала назначьте другого исполнителя».
Кто может
Список видят все пользователи с доступом к заявкам. Добавлять, менять, отправлять в архив и создавать по объектам может пользователь с разрешением на плановое ТО; у остальных нет кнопки «+», карандаша и корзины.