2.1. Общая картина

Модуль «Клиенты» — это те, кого охраняет компания, и то, что она охраняет: клиенты (юридические и физические лица), их договоры и объекты охраны. Почти всё остальное в системе опирается на эти записи: заявки оформляются по объекту, услуги и начисления — по договору и объекту, счета выставляются клиенту.

Как связаны записи

  1. Клиент. Юридическое лицо (организация, индивидуальный предприниматель) или физическое лицо. Заводится один раз: наименование или ФИО, ИНН, паспортные данные и т. п.
  2. Договор на оказание услуг. Заключается с клиентом: номер, тип, даты действия, исполнитель. У одного клиента может быть несколько договоров.
  3. Объект охраны. Охраняемое место: магазин, квартира, офис, склад. Объект всегда привязан к договору, а через договор — к клиенту («Заказчик услуг»).
  4. Сведения об объекте. Ответственные лица, пользователи, контакты на объекте, фотографии, документы, комментарии.
  5. Работа по объекту. Заявки трёх видов и плановое ТО (раздел «Обслуживание»), услуги и начисления (раздел «Финансы»), оборудование (раздел «Склад»).

Поэтому новый клиент заводится в таком порядке: клиент → договор → объект → сведения об объекте → услуги.

Объект нельзя сохранить без договора, а договор — без клиента. Если нужного договора нет в списке формы объекта, сначала создайте его у клиента (страница 2.6. Договоры клиента).

Материнские и дочерние объекты

Крупный объект можно разбить на части: торговый центр и магазины в нём, бизнес-центр и офисы. Тогда главный объект отмечается «Признак материнского объекта», а части — дочерние объекты — указывают его в поле «Материнский объект». Вложенность одна: дочерний объект не может сам быть материнским. Режим «Иерархия» в списке объектов показывает материнские объекты с раскрывающимся списком дочерних (страница 2.2. Объекты: список и форма).

Словарь терминов

Термин Что это
Клиент, заказчик услуг Юридическое или физическое лицо, с которым заключён договор
Договор на оказание услуг Договор с клиентом; к нему привязываются объекты и подписки на услуги
Исполнитель Юридическое лицо вашей компании, от имени которого заключён договор (справочник Финансы → Справочники → Юридические лица компании)
Объект охраны Охраняемое место клиента с адресом, территорией обслуживания и характеристиками
Диспетчерское наименование Короткое название объекта, по которому его узнают диспетчеры и техники: «Магазин Пятерочка», «Квартира»
Материнский и дочерний объект Главный объект и его части; дочерние объекты видны под материнским в режиме «Иерархия»
ПЦН Пульт централизованного наблюдения: дата подключения на ПЦН — с какого дня объект под наблюдением
Снят с охраны Объект, у которого наступила «Дата снятия с охраны»; в списке рядом с названием пометка «снят дд.мм.гггг»
МГО Мобильная группа охраны; «Норматив прибытия МГО» — за сколько минут группа должна прибыть на объект
Территория обслуживания Операционная зона, район, участок и сектор, к которым относится объект (справочник Справочники → Территории, 10.2)
Сервисная группа Специалист, инспектор и техник, закреплённые за объектом
Атрибуты Связанные с записью списки: у объекта — ответственные лица, пользователи, контакты; у клиента — адреса и контакты

Что есть в модуле «Клиенты»

Нажмите Клиенты в полосе модулей вверху экрана: в меню слева появятся пункты модуля.

Пункт меню слева Для чего
Объекты Список объектов охраны, форма объекта, переход к сведениям, обслуживанию, услугам и оборудованию объекта
Юридические лица Клиенты-организации и индивидуальные предприниматели, их адреса, контакты и договоры
Физические лица Клиенты — частные лица, их адреса, контакты и договоры. Здесь же ведутся люди, которых указывают на объектах как ответственных лиц и контакты

Пункт «Объекты» виден пользователям с ролью доступа к объектам, пункты «Юридические лица» и «Физические лица» — пользователям с ролью доступа к клиентам. Если нужного пункта нет, обратитесь к администратору.

Где ещё встречаются клиенты и объекты