5.6. Акты

Акт оказанных услуг оформляется по выставленному счёту и подтверждает, что услуги за период оказаны. Универсальный передаточный документ и счёт-фактуру формирует 1С по данным выгрузки (5.9. Выгрузка в 1С).

Список актов

Финансы → Акты.

В таблице: номер акта (АКТ-000045), дата акта (конец расчётного периода), номер счёта, плательщик, договор, период, сумма, статус, дата подписания и флажок «Оригинал получен». Фильтры: Период и Статус.

Создать акты

• Один акт по одному счёту: в списке счетов выберите счёт и нажмите Операции → Создать акт. На один счёт создаётся один акт.
• Все акты за период: в списке актов нажмите Операции → Создать акты за период. Акты создаются по всем выставленным счетам периода, у которых акта ещё нет; существующие пропускаются.

Номер акта берётся из нумерации исполнителя (см. «Нумерация документов»); дата акта по умолчанию — последний день расчётного периода, но не позже сегодняшнего дня; у ручного счёта без периода — дата счёта. Акт создаётся только в открытом периоде: «Период счёта закрыт: создать акт нельзя…». Состав акта повторяет строки счёта.

Подписать акт и отметить оригинал

1. Выберите акт и нажмите Операции → Подписать. Укажите дату подписания: она не может быть позже сегодняшней.
2. Когда придёт подписанный клиентом оригинал, отметьте «Оригинал получен»: это можно сделать и позже, у уже подписанного акта. Система переспросит («Отметить получение оригинала акта …?»). Повторный выбор пункта снимает отметку — тоже после вопроса («Снять отметку о получении оригинала акта …?», затем «Признак оригинала снят»). Операции → Открыть счёт переходит к счёту акта.

Печать

Кнопка Печать печатает выбранный акт, Печать актов периода выводит одним файлом все неаннулированные акты периода.

На форме: номер и дата, исполнитель и заказчик (с адресом по умолчанию, как в счёте), основание (счёт и договор), таблица услуг с количеством, ценой, суммой и НДС, итог, сумма прописью, подписи сторон.

Клиенту счёт и акт отправляют, сохранив их в PDF из окна просмотра (8.1). Скан подписанного акта храните в документах договора: Операции → Документы в списке договоров (2.6).

Аннулирование акта

Акт аннулируется с указанием причины: Операции → Аннулировать (нужно разрешение «Аннулирование счетов и актов», по умолчанию — только администратор, 11.2). Это возможно, только пока период открыт («Период акта закрыт: …»); если акт попал в выгрузку в 1С — только после отмены выгрузки.