2.6. Договоры клиента
Договоры ведутся у клиента: откройте Клиенты → Юридические лица (или Физические лица), выберите клиента и нажмите Операции → Договоры. Откроется страница «Договоры юридического лица» («Договоры физического лица») с плашкой клиента и вкладкой «Договоры на оказание услуг».
Колонки: Номер договора, Дата заключения договора, Тип договора, Вид договора, Исполнитель, Договор в наличии; скрыты — начало и окончание действия, дата возврата договора. Под таблицей — «Всего договоров: N». Поиск, переключатель «Активные / Архивные» и экспорт — как во всех списках (1.3. Работа со списком).
Добавить договор
«+» (Добавить договор) открывает окно «Новый договор на оказание услуг», карандаш в строке — «Редактирование договора на оказание услуг».
| Поле | Что вводить |
|---|---|
| Номер договора | Обязательно. Номер уникален среди договоров всех клиентов: «Договор с таким номером уже существует». После сохранения номер не меняется |
| Тип договора | Обязательно. Значения ведутся в Справочники → Классификаторы (10.1), в учебных данных: ОПС (охранно-пожарная сигнализация), КТС (кнопка тревожной сигнализации), Мониторинг, Совмещенная |
| Вид договора | Обязательно: Двухсторонний или Трехсторонний |
| Исполнитель | Юридическое лицо вашей компании, от которого заключён договор. У нового договора подставляется юридическое лицо компании по умолчанию (Финансы → Справочники → Юридические лица компании). Исполнитель нужен для счетов и актов |
| Дата заключения договора | Обязательно, по умолчанию сегодня |
| Начало действия договора | Обязательно, по умолчанию сегодня. Пока совпадает с датой заключения, меняется вместе с ней |
| Окончание действия договора | Пусто — договор бессрочный. Не раньше начала действия: «Окончание действия не может быть раньше начала» |
| Договор в наличии | Отметка, что подписанный экземпляр договора получен |
| Дата возврата договора | Когда клиент вернул подписанный договор. Вводится только при отмеченном «Договор в наличии»; пока дата заполнена, флажок не снимается |
Если администратор завёл дополнительные поля договоров, они на вкладке «Дополнительно» окна.
Операции договора
| Пункт | Что открывает |
|---|---|
| Подписки | Все услуги договора, в том числе услуги на договор целиком, без объекта — у пользователей раздела «Финансы» (5.3. Подписки) |
| Документы, Комментарии | Скан договора, допсоглашения, переписка, заметки (1.6. Документы и комментарии) |
Печать выбранного договора — «Карточка договора юридического лица» («… физического лица»).
Где используется договор
- Объект охраны привязывается к договору в своей форме — поле «Номер договора» (2.2. Объекты: список и форма). Клиент договора становится заказчиком услуг объекта.
- Подписки на услуги оформляются по договору, плательщик подписки — клиент договора (5.3. Подписки).
- Отчёт «Истекающие договоры» в Отчёты → Каталог отчётов (8.2) показывает договоры, у которых скоро наступает окончание действия.
Архив
Договор отправляется в архив значком корзины («Отправить договор в архив?») и восстанавливается в режиме «Архивные» (1.5. Архив и сведения о записи). Не отправить в архив:
| Сообщение | Что сделать сначала |
|---|---|
| Нельзя архивировать договор: есть активные подписки (N). Сначала завершите подписки | Завершить подписки договора (5.3. Подписки) |
| Нельзя архивировать договор: привязаны объекты на охране (N) | Снять объекты с охраны (дата снятия) или перевести их на другой договор |
Если в архиве сам клиент, его договоры видны только для просмотра: добавить, изменить и отправить в архив договор нельзя, пока клиент не восстановлен.