1.8. Задачи
Задача — поручение с исполнителем и сроком: позвонить клиенту, выехать на обследование, подготовить акт сверки. Задачи ставят себе и коллегам вручную, их создаёт и сама система — например, по событию «нарушен срок SLA», если администратор включил такую реакцию (11.6. Уведомления). Задачами пользуются все сотрудники, отдельная роль не нужна.
Модуль Задачи — в полосе модулей вверху экрана; число рядом с ним — сколько открытых задач назначено вам. Та же цифра — на плитке «Мои задачи» главной страницы.
Мои задачи
Задачи → Мои задачи — список ваших задач.
- Чип «Задачи»: Назначены мне (по умолчанию), Я поставил, Я наблюдаю, Все. Чужие задачи, в которых вы не участвуете, видны только с разрешением «Задачи подчинённых и всех пользователей».
- Чипы «Статус» (по умолчанию открытые — новые и в работе), «Приоритет», «Срок» (сегодня, неделя, просрочено, без срока), умный поиск по всем полям и «Сбросить всё» — как в любом списке (1.3. Работа со списком).
- Просроченные задачи выделены красным, закрытые — бледнее. Сортировка по сроку: ближайшие сверху.
- В строке — значки «Править» и «Выполнить»; у чужих задач они неактивны.
Переключатель «Список / Доска» справа в тулбаре показывает те же задачи колонками «Новая», «В работе», «Выполнена», «Отменена». Карточку можно перетащить в другую колонку — так меняется статус; при переносе в «Выполнена» или «Отменена» система спросит результат или причину, а при переносе закрытой задачи в «Новая» или «В работе» — подтверждение: результат (причина отмены) при этом очищается, а на «Нет» карточка возвращается на место. В закрытых колонках — задачи, закрытые за последние 7 дней.
Новая задача
Кнопка «+» открывает окно «Новая задача»:
| Поле | Что вводить |
|---|---|
| Заголовок | Коротко, что сделать. Обязательное поле |
| Вид, Приоритет | Подставлены по умолчанию, можно сменить |
| Исполнитель | По умолчанию вы; поиск по пользователям |
| Срок, Напоминание | Дата и время; напоминание — не позже срока, придёт уведомлением один раз |
| Наблюдатели | Кто будет видеть задачу и получать уведомления о ней |
| Описание | Подробности |
Исполнитель получает уведомление «Задача: назначена вам».
Карточка задачи
Выберите задачу и «Операции» → «Карточка задачи» (или двойной щелчок по строке, на доске — значок со стрелкой). В шапке — статус, приоритет, исполнитель и срок; ниже — кнопки действий:
- «Принять в работу», «Выполнить» (с результатом), «Вернуть в работу» (с подтверждением: результат или причина отмены очищается);
- «Изменить», «Передать» (новый исполнитель и комментарий), «Подзадача», «Отменить задачу» (с причиной);
- «Открыть связанную запись», «Родительская задача».
Вкладки: «Задача» (все поля и подзадачи), «Документы», «Комментарии» (1.6) и «История» — кто и когда создал задачу, менял статус и передавал её.
Задачи по клиенту, объекту, заявке
В списках объектов, юридических и физических лиц, договоров, сотрудников и всех видов заявок есть пункт «Операции» → «Задачи». Он открывает все задачи этой записи; кнопка «Добавить» ставит новую задачу, уже связанную с записью. Задачу по инциденту ставят так же из его карточки.
Отчёты
Отчёты → «Задачи по исполнителям» и «Просроченные задачи» (8.2. Перечень отчётов) видны тем, у кого есть роль «Отчёты» и разрешение «Задачи подчинённых и всех пользователей».