8.1. Каталог отчётов и параметры
В системе два вида отчётов:
- списочные отчёты — реестры и сводки с параметрами: заявки за период, задолженность, остатки. Они собраны в Отчёты → Каталог отчётов;
- печатные формы одной записи — карточка объекта, заявка, счёт, акт. Они открываются кнопкой «Печать» в списке или в карточке записи (1.3. Работа со списком).
Перечень всех отчётов — на странице 8.2. Перечень отчётов.
Кто видит каталог
- Пользователь с ролью «Отчёты» видит весь каталог.
- Без этой роли в каталоге только отчёты своих модулей: с ролью «Склад» — отчёты склада. Если таких отчётов нет, пункта Отчёты → Каталог отчётов в меню нет.
- Печатные формы доступны тем, кто работает с записью: карточка объекта — с ролью «Объекты», заявки и акт выполненных работ — с ролями «Объекты» или «Обслуживание», карточки клиентов и договоров — с ролью «Клиенты», счета и акты — с ролью «Финансы», заявка поставщику — с ролью «Склад».
Каталог
Отчёты разложены плитками по группам: Объекты охраны, Клиентская база, Заявки, Договоры, Финансы, Склад. На плитке — название отчёта и одна строка о том, что в нём. Нажмите плитку, чтобы открыть отчёт.
Параметры и «Сформировать»
Отчёт открывается с панелью параметров — она устроена как панель фильтров списка:
- Период — кнопки Месяц | Квартал | Год | 12 мес | Всё | …, как в дашбордах. По умолчанию — текущий месяц. «…» открывает две даты «с — по». Выбранный период подписан справа от заголовка. Если отчёт без периода не строится, кнопки «Всё» нет. У отчётов на одну дату вместо периода — поле даты.
- Чипы — вид заявки, статус, исполнитель, тип клиента и другие значения из списка. Пустой чип — «все».
- Клиент — поле поиска: начните вводить название или ИНН (1.4. Окна и формы). В отчётах по одному клиенту (акт сверки, письмо-напоминание) поле обязательно.
- Переключатели: «Только активные» / «Включая архивные» — показывать ли записи из архива; «Только платные», «Только должники», «Только просроченные» в своих отчётах.
Выберите параметры и нажмите «Сформировать». Под панелью откроется просмотр отчёта. Изменили параметры — нажмите «Сформировать» снова. Если обязательный параметр пуст, система подскажет: «Не заполнен параметр «…»».
Параметры попадают в адресную строку: ссылку на сформированный отчёт можно сохранить в закладки или отправить коллеге, у которого есть доступ к отчёту.
Отчёты без параметров («Объекты без услуг», «Отключённые объекты с активными подписками») формируются сразу при открытии.
Просмотр, печать и файл
На панели просмотра:
| Кнопка | Что делает |
|---|---|
| Печатать | Печать на принтере; стрелка рядом — выбор способа печати |
| Сохранить | Сохранить отчёт в файл: PDF, Excel, Word и другие форматы |
| Лупа | Поиск текста в отчёте |
| Полный экран | Просмотр на весь экран; Esc возвращает обратно |
| Непрерывный (режим просмотра) | Страницы подряд с прокруткой, по одной или несколько рядом |
Внизу — листание страниц («Страница N из M») и масштаб.
Архивные записи в отчётах со «Включая архивные» видны серым курсивом с пометкой «(архив)». В подвале каждой страницы — номер страницы и дата печати. Документы, которые отдаются клиенту (счёт, акт оказанных услуг, акт выполненных работ, акт сверки, письмо о задолженности, расходная накладная), печатаются без подвала: их дата — в заголовке.
Стрелка «Назад» у заголовка возвращает в каталог отчётов или в список, откуда отчёт открыт.
Отчёт прямо из списка
Некоторые списки строят свой отчёт кнопкой «Печать» сразу по фильтрам списка: «Реестр платежей» из списка платежей, «Начисления» из начислений периода, «Остатки на складах» со страницы «Остатки». Отчёт формируется без панели параметров, «Назад» возвращает в список с теми же фильтрами.